Briste! Donnelly, det største trykkeriet i Nord-Amerika, ble kjøpt opp
Ifølge utenlandske medierapporter vil RR Donnelley (RR Donnelley) bli kjøpt opp av Atlas Holdings og privatisert i form av en all-cash-transaksjon, verdsatt til omtrent 2,1 milliarder dollar.
november, amerikansk tid, ble denne endelige fusjonsavtalen enstemmig godkjent av Donnellys styre.
Oppkjøpet forventes å være fullført i første halvår 2022, men trenger fortsatt godkjenning fra Donnellys aksjonærer og regulatorer. Etter at transaksjonen er fullført, vil Donnellys aksjer ikke lenger bli handlet på New York-børsen, og RRD vil bli et privat selskap.
høy premie oppkjøp
I henhold til vilkårene i transaksjonen vil Atlas Holdings, med hovedkontor i Greenwich, Connecticut, USA, kjøpe alle utestående aksjer i Donnellys vanlige aksjer. Donnelly-aksjonærer vil motta $ 8,52 per aksje i kontanter fra den vanlige aksjen.
Kjøpesummen er en premie på ca. 29,1 % i forhold til Donnellys sluttkurs 2.
Oktober 2021 er prisen også om lag 64,1 % høyere enn den 60-dagers volumvektede gjennomsnittsprisen på Dunnelly.
Donnelly nektet å kjøpe med høyere premie
John Pope, styreleder i Donnelly, sa: "Etter nøye og grundig analyse mener Donnelly-styret at denne transaksjonen som umiddelbart genererer en premie og en viss kontantverdi er til Donnellys og våre aksjonærers beste. Vi ser frem til å samarbeide med Atlas for å fullføre denne merverditransaksjonen.»
Dan Knotts, president og administrerende direktør i Donnelly, la til: "Dagens kunngjøring representerer neste trinn i den spennende reisen til Donnelly. Denne transaksjonen er et sant testament til våre fremragende ansatte. Entusiasmen og engasjementet for å betjene kunder hjalp oss med å bygge selskapet inn i dagens bransjeledende markedsførings- og kommersielle kommunikasjonsselskap.
"Under vår nye eierstruktur vil de få flere karriereutviklingsmuligheter i fremtiden." Dan Knotts sa det.
Tidligere i dag, før Atlas Holdings kunngjorde oppkjøpet, hadde Chatham Asset Management, Donnerleys største investor, økt tilbudet om å kjøpe de resterende aksjene i selskapet til en pris av $ 9 i kontanter per aksje til $ 9,50, som er høyere enn tilbudet. Tilbud på 7,50 dollar per aksje i kontanter i oktober.
Atlas Holdings Inc. har årlige inntekter på 10 milliarder dollar og har tidligere kjøpt opp LSC Communications
Atlas Holdings ble grunnlagt i 2002 av Tim Fazio og Andrew Bursky. Først kjøpte de en liten papirfabrikk i Indiana og ansatte 85 ansatte.
Selskapet og dets tilknyttede selskaper eier og driver for tiden 23 plattformselskaper, som sysselsetter rundt 40 000 ansatte i mer enn 250 fabrikker rundt om i verden og genererer omtrent 10 milliarder dollar i inntekter hvert år.
Donnelley ble opprettet av den "gamle" Donnelley Group i 2016 av en trepartisplittelse. LSC Communications og Donnelley Financial Solutions ble delt inn i separate enheter. Og LSC Communications ble kjøpt opp av Atlas Holdings i 2020. Det USA-baserte trykkeriet har en omsetning på 3,3 milliarder amerikanske dollar og vil gå inn i konkursbeskyttelsesprosedyrer våren 2020. Kanskje dette er fordi dette oppkjøpet gjorde Atlas Holdings fast bestemt på å kjøpe Donnelly.
I det amerikanske magasinet "Printing Impressions" i 2020, "Top 350 North American Printing Companies", rangerte Donnelly først med salg av 5,5 milliarder amerikanske dollar, ned 3% år etter år; mens LSC Communications mottok 2,845 milliarder amerikanske dollar. Salgsinntektene, rangert som nummer tre, falt med 22 % fra år til år.
Atlas medgrunnlegger og administrerende partner Fazio sa: "Atlas er en pålitelig partner for selskaper som har en god oversikt over innovasjon og kundeservice, samt betydelige muligheter for fortsatt vekst.
"Og det var dette vi så i Donnelly. Vi ser frem til å samarbeide med Donnellys talentfulle og erfarne team og ønske Donnelly-kolleger velkommen til Atlas-familien.»
Donnell sa at de i henhold til vilkårene i fusjonsavtalen kan søke ytterligere oppkjøpsforslag fra en tredjepart innen 25 dager etter at fusjonsavtalen er undertegnet.
Påvirket av de gode nyhetene steg Donnellys aksjekurs nesten 40%
Donnelly kunngjorde også sine finansielle resultater for tredje kvartal. Resultatene viser at Donnellys nettosalg i tredje kvartal 2020 økte med 6,4 prosent til 1,27 milliarder dollar.
Før den nye krone lungebetennelse epidemien, utviklet Donnelly en såkalt "gift pille" plan for å hindre noen i å få "feil innflytelse eller kontroll" på selskapet uten godkjenning fra styret.
før han ble børsnotert 3. november steg Donnellys aksje nesten 40 % til 9,23 dollar.
For mer informasjon, vennligst besøk oss:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com