Breaking! Megaoppkjøp på 6,2 milliarder dollar, Syure kan privatiseres av CD&R!

Den globale ledende leverandøren av mat- og beskyttende emballasjeløsninger Huayueer Company kunngjorde nylig at de har oppnådd en endelig avtale om å bli kjøpt opp av et fond under private equity-selskapet CD&R for omtrent 6,2 milliarder dollar, med en anskaffelsespris på 42,15 dollar per aksje i kontanter.

I følge pressemeldingen er den totale bedriftsverdien av transaksjonen 10,3 milliarder dollar. Avtalen er godkjent av Huayueers styre og forventes fullført innen midten av 2026, med forbehold om regulatoriske og aksjonærgodkjenninger. Huayueer vil bli avnotert fra New York Stock Exchange og bli et privat selskap. Avtalen lar Huayueer aktivt søke andre oppkjøpstilbud i løpet av de 30 dagene som avsluttes 16. desember.

Transaksjonskjerne: 41 % av kontantverdien til en premie
I henhold til vilkårene i avtalen vil hver felles aksje som eies av Xiyuel-aksjonærer motta $42,15 i kontanter. Denne prisen er utvilsomt en attraktiv høy premie for aksjonærene.
41 % premie: Sammenlignet med Xiyuels upåvirkede aksjekurs per 14. august 2025.
24 % premie: Sammenlignet med Xiyuels 90-dagers volumveide gjennomsnittspris (VWAP) per 12. november 2025.
Henry SR Keizer understreket, "Etter nøye evaluering av ulike strategiske alternativer i løpet av det siste året, er styret overbevist om at denne transaksjonen vil gi betydelig verdi og er i det beste for våre aksjonærer og selskapet. Han sa at transaksjonen vil gi umiddelbar og definitivt verdi til Sea Joel-aksjonærene til en ganske høy premie, samtidig som den gjør det mulig for selskapet å bedre utfør{3}} sin langsiktige strategiske{3}}strategi.
Start på et nytt kapittel: akselerer transformasjon og kontinuerlig innovasjon
Dustin Semacher, president og administrerende direktør i Seale, ser på denne dagen som et "vendepunkt" i selskapets reise. Han sa at han ser frem til å samarbeide med CD&R, som har lang erfaring innen industri- og emballasjeindustrien, for å starte neste vekstfase.
Semach påpekte at denne transaksjonen ikke bare vil gi betydelig-risikokontrollerbar verdi for Xiyuel-aksjonærene, men også akselerere selskapets fortsatte transformasjon. Tillegget av CD&R vil betydelig forbedre Xiyuels evne til å investere i utviklingen av mat- og beskyttelsesvirksomheten, samtidig som den opprettholder en -kundeførste filosofi. Han tror at gjennom raskere innovasjon, større kapasiteter og bredere rekkevidde vil selskapet kunne skape mer verdi for kundene og flere muligheter for ansatte.
Seales produkter og tjenester dekker et bredt spekter av sluttmarkeder, inkludert ferskt protein, mat, væsker, medisinsk og biovitenskap, e-handel, logistikk og industri. Selskapet har verdenskjente-løsningsmerker, inkludert CRYOVAC® matemballasje, Xiyuel® beskyttende emballasje, LIQUIBOX® væskepakningssystem, AUTOBAG® automatisert emballasjesystem og klassisk BUBBLE WRAP®-emballasje. Selskapet omsatte for 5,4 milliarder dollar i 2024 og sysselsatte omtrent 16 400 personer, og betjener kunder i 117 land.
CD&Rs løfte: Langsiktig-investering og verdiskaping
CD&R-partner Rob Volp snakket høyt om verdien av Xiyuel. Han bemerket at Xiyuel er et "globalt selskap av fortreffelighet" med et talentfullt lederteam, ledende forretningssegmenter og attraktive grunnleggende.
CD&R er optimistisk med tanke på Ciels sterke forretningsgrunnlag, som inkluderer dets bransjeledelse, lojale arbeidsstyrke, dype kunde- og leverandørrelasjoner, differensiert produktportefølje og operasjonell fortreffelighet. CD&R er forpliktet til å støtte Ciels fortsatte investering i sine ansatte, eiendeler og produktportefølje, og ser frem til å jobbe tett med Cieles seniorlederteam for å oppnå langsiktig-verdiskaping.
CD&R ble grunnlagt i 1978, og er et ledende private equity-selskap med en strategi for å bygge en mer robust og bærekraftig virksomhet ved å kombinere omfattende investeringserfaring og dype operasjonelle evner, med øye for langsiktig verdiskaping og vekt på proaktiv bedriftsledelse og innvirkning.
Transaksjonsbakgrunn: Nettoresultatet steg 178 % sterkt
Det er verdt å merke seg at før kunngjøringen av oppkjøpet, viste den siste finansrapporten utgitt av Xiyuel sterk vekstmomentum.
Til tross for utfordringene med å bremse global økonomisk vekst, forble Seattles resultater i tredje kvartal 2025 imponerende: Inntektene for kvartalet var 1,351 milliarder dollar, i hovedsak uendret fra 1,345 milliarder dollar i samme periode i fjor. Nettoinntekten for tredje kvartal var omtrent $255 millioner, en svimlende 178% økning fra $91,7 millioner i samme periode i fjor.
Ut fra den kumulative situasjonen i de tre første kvartalene var selskapets samlede omsetning 3,959 milliarder dollar, noe lavere enn 4,02 milliarder dollar i samme periode i fjor, men nettoresultatet i de tre første kvartalene nådde 462 millioner dollar, en betydelig økning fra 272 millioner dollar i samme periode i fjor. De iøynefallende-økonomiske dataene gir utvilsomt sterk grunnleggende støtte for denne høye-premieoppkjøpet.
Transaksjonsdetaljer og finansieringsordninger
Transaksjonen er enstemmig godkjent av styret i Seattle og forventes å avsluttes i midten av 2026, med forbehold om aksjonærgodkjenning, regulatorisk godkjenning og andre vanlige lukkebetingelser.
I henhold til vilkårene i avtalen kan Xiyuel aktivt be om andre oppkjøpsalternativer fra tredjeparter i løpet av den 30-dagers "forespørselsperioden" etter signering av avtalen, og kan få ytterligere 15 dager til å forhandle frem en endelig avtale med kvalifiserte parter. Ciel sa at den ikke har til hensikt å avsløre noen fremgang i RFQ-prosessen med mindre det anses nødvendig eller passende.
Når det gjelder finansiering, har CD&Rs investeringsfond forpliktet seg til å tilby egenkapitalfinansiering. Gjeldsfinansiering leveres av et sterkt konsortium ledet av JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank og Wells Fargo, og Citigroup, Mizuho Bank og Royal Bank of Canada Capital Markets har også forpliktet seg til å gi finansieringsstøtte for CD&R. Etter gjennomføring av transaksjonen vil Seattles hovedkvarter forbli i Charlotte, North Carolina.